Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина с твёрдым характером сразу пытается всё изменить по-своему. Его главной оппоненткой становится Марта Григорьевна, бессменная руководительница детского хора. Между ними разгорается нешуточное противостояние.
Эпоха перестройки бросает вызов саха, заставляя их задуматься о собственной идентичности. Неожиданно жёсткий конфликт культур оборачивается мистическим соединением двух людей. Марте предстоит решить: остаться верной тёмному, сакральному прошлому или выбрать любовь, несущую надежду на будущее.
