Полковник Николай Устюжанин — опытный контрразведчик, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой ради выполнения задания. После провала одной из операций и гибели сослуживца Николай заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел до окончания проверки.
Чтобы вычислить изменника, который наверняка захочет устранить его, Устюжанин уезжает в глухую деревню. Там он поселяется у старого друга, возглавляющего приграничный район, и становится управляющим лесного хозяйства. Но новая работа оказалась не менее рискованной. Николаю сразу пришлось столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Он быстро узнал, что несколько его предшественников бесследно исчезли.
