Скрытый в чаще векового леса, древний Ллорис был построен эльфами. Теперь же их здесь нет — людей выгнали прежних хозяев. Городом заправляет жестокий шериф, выжимающий из людей последние соки. Он всё повышает и повышает налоги, обрекая горожан на голодное существование. Люди лишаются домов и работы. Любой, кто посмеет роптать, будет изгнан или подвергнут мучениям.
В Ллорисе зреет бунт. Отчаявшиеся жители хотят попросить помощи у эльфов-затворников, веря в их древнюю магию. Но эльфы помнят старую обиду. Двести лет прошло с тех пор, как они видели человека, и их покой дорог им куда больше чужих проблем.